O quê você vai encontrar nesse artigo:
- Como trocar o plano de um cliente
Para isso você pode usar a opção trocar esse plano, disponível dentro do quadro de gerenciamento do plano atual.
Passo 1 Acessar o cadastro do cliente, através da busca rápida, como imagem abaixo:
Passo 2 Clicar em trocar esse plano no cadastro do plano atual do cliente, como imagem abaixo:
Passo 3 Escolher o novo plano
IMPORTANTE
Nessa tela você possui duas opções.
- A primeira irá trocar o plano do cadastro atual
- A segunda irá inativar o plano atual, e fazer um novo cadastro de plano
Se você escolher a primeira, irá perder o histórico de pagamentos anteriores, pois esses serão assumidos como do plano atual.
Confira imagem abaixo:
Passo 4 Conferir o novo cadastro:
Nesse ponto o novo plano está disponível para ser gerenciado.
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