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4Gym - Primeiros passos - 3 - Cadastrando cliente em planos


Olá!

Esse é o terceiro artigo da série Primeiros Passos no 4Gym.

O quê você vai encontrar nesse artigo:
  • Cadastrando cliente em planos
No último artigo, paramos na seção de Cadastramento de um cliente

Após cadastrar o dados principais do cliente, o próximo passo será escolher qual é o plano que ele deseja, definir data de início (normalmente a data de cadastramento), instrutor responsável e o dia de pagamento (normalmente a data de cadastramento), conforme a imagem abaixo:


OBS: Após o cadastramento do plano, abrirá uma tela com a opção horários, onde não é necessário o cadastramento de imediato.

Na imagem a seguir, observe que ao ativar as opções (em laranja) abaixo do plano escolhido, você pode otimizar as operações para cobrar matrícula e a primeira mensalidade.


IMPORTANTE:
Se cobrar a primeira mensalidade, ela terá o período de uso baseado na data de início escolhida.

Agora que todas as operações foram feitas, um recibo é gerado confirmando a inscrição, clique em umas das opções, conforme a escolha do cliente.



Se caso o plano não for cadastrado no momento da matrícula, poderá ser escolhido depois, conforme a explicação abaixo:
OBS: esse mesmo processo é utilizado para adicionar outros planos.


Agora, para cadastrar o cliente num plano você possui 2 formas.
  1. O botão preto, Cadastro rápido de planos e convênios
  2. Opção Cadastar: plano, mais ao lado direito da tela
A diferença entre as duas é essa:
O botão preto leva o usuário a um passo passo que auxilia ele no cadastro, sendo mais intuitivo e ajudando no processo, principalmente se o plano exigir a escolha de horários de acesso personalizado.

Vamos manter o processo simples e cadastrar um plano pela opção abaixo:


Na tela que abrir você pode: escolher o plano, definir data de início (normalmente a data de cadastramento), instrutor responsável e o dia de pagamento (normalmente a data de cadastramento).
Confira imagem abaixo:


Você pode observar que a tela é bastante intuitiva.
Observe que ao ativar as opções (ficando em laranja) abaixo do plano escolhido, você pode otimizar as operações para cobrar matrícula e a primeira mensalidade.

IMPORTANTE:
Se cobrar a primeira mensalidade, ela terá o período de uso baseado na data de início escolhida.

Ao escolher todas opções, clique em Cadastrar plano na parte de baixo da tela.
Após cadastrar, você é levado de volta para a tela do cliente, e rolando mais abaixo da tela, agora na seção de Planos/convênios você pode observar uma caixa azul que é o cadastro do cliente no plano escolhido anteriormente.
Confira imagem abaixo:


Agora o próximo passo é saber como funciona os pagamentos do cliente, no próximo artigo.


Próximo artigo da série: