Olá!
Esse é o terceiro artigo da série Primeiros Passos no 4Gym.
O quê você vai encontrar nesse artigo:
- Cadastrando cliente em planos
No último artigo, paramos na seção de Cadastramento de um cliente
Após cadastrar o dados principais do cliente, o próximo passo será escolher qual é o plano que ele deseja, definir data de início (normalmente a data de cadastramento), instrutor responsável e o dia de pagamento (normalmente a data de cadastramento), conforme a imagem abaixo:
OBS: Após o cadastramento do plano, abrirá uma tela com a opção horários, onde não é necessário o cadastramento de imediato.
Na imagem a seguir, observe que ao ativar as opções (em laranja) abaixo do plano escolhido, você pode otimizar as operações para cobrar matrícula e a primeira mensalidade.
IMPORTANTE:
Se cobrar a primeira mensalidade, ela terá o período de uso baseado na data de início escolhida.
Agora que todas as operações foram feitas, um recibo é gerado confirmando a inscrição, clique em umas das opções, conforme a escolha do cliente.
Se caso o plano não for cadastrado no momento da matrícula, pode ser feito depois.
Na tela que abrir você pode: escolher o plano, definir data de início (normalmente a data de cadastramento), instrutor responsável e o dia de pagamento (normalmente a data de cadastramento).
Confira imagem abaixo:
Você pode observar que a tela é bastante intuitiva.
Observe que ao ativar as opções (ficando em laranja) abaixo do plano escolhido, você pode otimizar as operações para cobrar matrícula e a primeira mensalidade.
IMPORTANTE:
Se cobrar a primeira mensalidade, ela terá o período de uso baseado na data de início escolhida.
Ao escolher todas opções, clique em Cadastrar plano na parte de baixo da tela.
Após cadastrar, você é levado de volta para a tela do cliente, e rolando mais abaixo da tela, agora na seção de Planos/convênios você pode observar uma caixa azul que é o cadastro do cliente no plano escolhido anteriormente.
Confira imagem abaixo:
Agora o próximo passo é saber como funciona os pagamentos do cliente, no próximo artigo.
Próximo artigo da série: