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Sistema para Gestão de Conhecimento

4Gym - Cadastrando clientes em convênios


Olá!

O quê você vai encontrar nesse artigo:
  • Como cadastrar clientes em convênios

Após cadastrar um convênio, o próximo passo é ativar clientes em convênio.
Há 2 papéis que os clientes envolvidos tem nesse ponto:
  • Responsável
  • Integrante
O Responsável é o cliente que será encarregado de ter o convênio cadastrado em seu cadasto.
O Integrante é o cliente que será incluído no cadastro do convênio do responsável
Pontos importantes:
  • Na maioria das vezes o Responsável também é integrante
  • Cada integrante pode escolher seu plano
  • Há um limite de integrantes configurável no gerenciamento do convênio
Para cadastrar o responsável, siga os passos abaixo.

Vá até o assistente de Planos e convênios.

Em seguida selecione o aluno e o convênio que deseja.

Selecione responsável nesse ponto.

Após cadastrar o responsável, na seção de planos desse cliente, você terá uma caixa preta de gerenciamento do convênio

Selecione o convênio desejado.
Lembre-se que os itens disponíveis nessa caixa de seleção já devem ter sido cadastrados através do menu Planos/Convênios > Convênios > Criar

Nesse ponto é possível cadastrar 5 integrantes inicialmente. Mais podem ser aidiconados depois.
Observe que os campos são: Cliente, Relaçao com responsável, Plano
Selecione e clique em PRÓXIMO.

Cadastro concluido.

Para incluir mais integrantes no convênio, faça os mesmos passos acima, selecione o cadastro do integrante e na tela onde as opções RESPONSÁVEL, INTEGRANTE aparecem, clique em Integrante e siga os passos do assistente até o final.

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